Om HF Reverse (RTO) AB (”HF Reverse”)
Verksamhet
F Reverse (RTO) AB är noterat på Spotlight Stock Market och har bildats i syfte att genomföra omvänt förvärv (Reverse Takeover, RTO). Genom ett samgående med ett onoterat bolag erbjuds en enkel och effektiv väg till notering, utan att huvudägarna i målbolaget behöver avstå röstmajoritet eller operativ kontroll. Bolaget har cirka 7 500 aktieägare och är ett dotterbolag till Havsfrun Investment AB, noterat på Nasdaq Stockholm.
HF Reverse är ett nyetablerat bolag utan operativ verksamhet. Det innebär en enkel och överskådlig struktur, vilket gör att målbolaget inte behöver genomföra någon omfattande, tidskrävande eller kostsam due diligence av historisk verksamhet i samband med samgåendet.
Bolaget har etablerade rutiner för informationsgivning, finansiell rapportering och bolagsstyrning som kan anpassas till det nya koncernbolaget. Den befintliga och spridda ägarbasen om över 7 500 aktieägare kan, beroende på målbolagets storlek, bidra till att uppfylla marknadsplatsens spridningskrav. Sammantaget skapar detta förutsättningar för en enklare och mer kostnadseffektiv noteringsprocess jämfört med en traditionell IPO.
Den breda ägarbasen utgör en grund för framtida kapitalanskaffningar, exempelvis genom företrädes-emission efter genomfört samgående och upptagande till handel på Spotlight Stock Market. I en noterad miljö är tillgången till kapitalmarknaden generellt bättre än i en onoterad miljö, bland annat genom att investerare kan delta via investeringssparkonto (ISK). Intresset från såväl privata som institutionella investerare är fortsatt betydande för växande och välskötta bolag, även bland mindre bolag.
Fördelar med en notering
En notering kan medföra flera strategiska och finansiella fördelar för ett målbolag och dess ägare:
- Stärkt varumärke och marknadsposition – En noterad status ökar bolagets synlighet och trovärdighet, vilket kan underlätta relationer med kunder, leverantörer och andra affärspartners. Det kan även stärka bolagets attraktionskraft som arbetsgivare och möjliggöra aktiebaserade incitamentsprogram för ledning och nyckelpersoner.
- Förbättrad tillgång till kapital – Noteringen ger tillgång till kapitalmarknaden och skapar förutsättningar för nyemissioner samt breddning av ägarbasen. Även extern finansiering, såsom banklån, kan underlättas genom ökad transparens och marknadsnärvaro.
- Strukturell flexibilitet vid expansion – En noterad aktie kan användas som betalningsmedel vid företagsförvärv genom apportemission, vilket möjliggör tillväxt utan motsvarande kontantutflöde. Detta kan vara särskilt värdefullt i branscher där konsolidering och expansionshastighet är avgörande.
- Ökad likviditet för ägare – För befintliga ägare innebär en notering förbättrad likviditet i aktien, vilket kan underlätta ägarspridning, generationsskiften och andra ägarrelaterade transaktioner.
Sammantaget kan en notering utgöra en långsiktig plattform för fortsatt utveckling, särskilt för bolag i tillväxtfas med ambition att stärka sin position och finansiera vidare expansion.
Bolagets huvudägare och sponsor Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994. Bolaget har ett eget kapital om cirka 110 MSEK och omkring 8 000 aktieägare. Havsfrun arbetar opportunistiskt med att identifiera affärsmöjligheter som kan skapa aktieägarvärde och strävar efter att tillvarata de strategiska fördelar som följer av en egen börsnotering.
Verksamheten är indelad i tre områden:
- Sponsring och ägarengagemang i förvärvsbolag (omvända förvärvsbolag och SPAC:ar)
- Engagemang i bolag med målsättning att noteras
- Kapitalförvaltning av egna medel
För ytterligare information hänvisas till www.havsfrun.se.